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全米4位を記録し名実共にスーパーデュオとなった名曲揃いの3作目。ボブ・ジョンストン・プロデュースの全曲オリジナルとなる本作は、前作と同年の'66年に発売された作品ながら、P.サイモンの優れたソング・ライティングに完成度が増している。対位法の手法を取り入れ崇高さを漂わせる「スカボロー・フェア」、政治・社会の事件を伝える夕方のニュースにきよしこの夜をかぶせた「7時のニュース／きよしこの夜」、イギリス時代の体験をもとにツアーに明けくれるミュージシャンの気持ちを綴った「早く家へ帰りたい」等メロディの素晴らしい曲が数多く収録され、都会的で洗練された彼等のポップ・ロック的要素が満載された出来上がりになっている。