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「アメリカ50州シリーズ」第1弾。本人の出身地であるミシガン州に題材を得た15曲のコンセプチュアルな楽曲集。2003年にリリースされるや本国で絶大な反響を呼び、数々の年間ベストアルバム企画にも選出された大傑作。スフィアンの決して声高ではないが心震わせるヴォーカルとメロディーの類い稀な美しさもさることながら、そのマルチ・インストゥルメンタリストぶりにも驚嘆するばかり。全て本人の演奏によるギター、バンジョー、キーボード、ベース、ヴィブラフォン、ドラムス、管楽器、さらには随所に配された女性コーラスに至るまで、巧妙でありながら決して過剰にはならない独創的なアレンジが素晴らしい。