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CBSより1964年に発売されたデビュー作で、チャートに31週留まったロングセラー。トム・ウィルソンのプロデュースによる全編アコースティックの今作は、エヴァリー・ブラザーズに触発された息のあったハーモニーからトラディショナルの数々、カバーに至るまで、二人を育んできた音楽的背景や歩んできた道を物語る内容。収録曲中の5曲のオリジナルからは、この若い二人が類稀な才能を有している事が雄弁に伝わるだろう。後に大ヒットを記録する「サウンド・オブ・サイレンス」のアコースティック・ヴァージョンを収録。フォークと言う概念に収まらない進取性と伝統を兼ね備えた作品だが、正当に認められるには時間を要した。