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センセーショナルなデビュー作から10ヶ月後、早くもリリースされたセカンド・アルバムにして、最高傑作の誉れ高い名盤。マーク・ベノ、アル・クーパー、ニック・デカロ、ラスティ・ヤング（ポコ）、ディキシー・フライヤーズほか豪華ゲストが参加。デイヴ・メイソン「オンリー・ユー・ノウ・アンド・アイ・ノウ」、ニール・ヤング「過去への旅路」、ボブ・ディラン「我が道を行く」など、傑作カヴァーを収録。（1971年発表） 。