＜あらすじ＞
■第22話「人間牧場」
''ブラコ星人登場''
アンヌの友人石山ルリ子が別荘から姿を消してしまった。翌日発見されたルリ子は、体が緑色に変色し、その腕には得体の知れない胞子が付着していた。胞子の正体はブラコ星人の食料だった。星人は、地球の女性の体を人間牧場にしようとしていたのだ。

■第23話「明日を捜せ」
''ガブラ、シャドー星人登場''
謎の人物に生命を狙われている占い師の安井は、03(マルサン)倉庫が爆発することや、山中に円盤がひそんでいることを予言するが、彼を保護したウルトラ警備隊は信じようとしなかった。実は03倉庫の地下は地球防衛軍の超兵器開発基地なのだ。

■第24話「北へ還れ! 」
''カナン星人、ウインダム登場''
北極圏上空で、地球防衛軍のパトロール機と民間の旅客機が衝突した。原因を究明するため、ウルトラホーク3号でフルハシが出動したが、コントロールを失い、このままでは再び旅客機とぶつかってしまう。さらに自爆装置も働かない!

■第25話「零下140度の対決」
''ガンダー、ポール星人、ミクラス登場''
地球防衛軍極東基地一帯が異常寒波に覆われ、ポインターでパトロールに出ていたダンは途中で立ち往生してしまった。M78星雲人は寒さが弱点なのだ。寒波はポール星人に操られた冷凍怪獣ガンダーの仕業だった。