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69年作品。本作はゴールド・レコードに輝く『チープ・スリル』に続くCBSレーベルでのセカンド・アルバムで初のソロ名義作品となりました。全米のアルバム・チャートでは最高5位を記録。ビッグ・ブラザーを離れ、新たにコズミック・ブルース・バンドを結成し、自身のサウンドを求めて次のステップへと進化しようというジャニスの意欲があらわれた本格的なスタジオ録音作品です。収録されているのはジャズのスタンダードやニーナ・シモンのレパートリー、自作のブルース・ナンバー等でR&Bに更に傾倒していくジャニスがその並はずれた声のレンジとパワーをそそぎ込んでいます。しかしながらこの時期のジャニスは精神的疲労が重なり、ドラッグやアルコールに溺れていたと言われています。