＜あらすじ＞
■第33話「禁じられた言葉」
''悪質宇宙人メフィラス星人登場''
ウルトラマンと同等の力を持った強敵・メフィラス星人が、バルタン星人たちを引き連れて地球侵略を企てる。

■第34話「空の贈り物」
''メガトン怪獣スカイドン登場''
スカイドンが20万トンの巨体でウルトラマンを苦しめる。

■第35話「怪獣墓場」
''亡霊怪獣シーボーズ登場''
打ち上げたロケットによって怪獣墓場にいた亡霊怪獣シーボーズが地球に落ちて来てしまった!

■第36話「射つな! アラシ」
''変身怪獣ザラガス登場''
人体の視力を冒すザラガスにウルトラマンも大ピンチに!