＜あらすじ＞
■第21話「噴煙突破せよ」
''毒ガス怪獣ケムラー登場''
スペシウム光線が通じない! 毒ガスを吐く強敵ケムラーにどうするウルトラマン!?

■第22話「地上破壊工作」
''地底怪獣テレスドン登場''
地上征服を狙った地底人たちが送り込んだテレスドンが夜の町で大暴れする。

■第23話「故郷は地球」
''棲星怪獣ジャミラ登場''
行方不明になった宇宙飛行士ジャミラが、怪獣になって故郷地球に帰ってきた!

■第24話「海底科学基地」
''深海怪獣グビラ登場''
海底センターに閉じ込められたムラマツキャップたち4人。彼らは海底から脱出することができるのか!?