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クインシー・ジョーンズによるジャズ・アレンジを楽しめるスティットの人気盤。クインシーが、素晴らしい編曲をし、11人編成の小型オーケストラで、それでいてフル・バンド以上に厚みのあるサウンドを現出させたクインシーの見事な手腕が収められている。スティットは彼の好アレンジを得て、バラードを中心に演奏していく。とくに「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」が素晴らしい｡ スイングジャーナル選定ゴールドディスク。