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ボズ・スキャッグス17作目となる本作はDECCA USから登場。70年代の"Lowdown""Lido Shuffle"などの大ヒットで1980年代には早くもほとんどリタイアしたような形でサンフランシスコのナイトクラブSlim'sのオーナーとして忙しく過ごしライヴも年に1回にしていたが、1988年以降再び表立った活動を開始、2003年にスタンダードのアルバム"But Beautiful"をリリース。本作は約5年ぶりの作品で"But Beautiful"の続編。ブルース、R&Bにバックグラウンドを置いているボズ、今作での歌い方は声の出し方から普段とは違い、ヴォーカリストとしての新たな冒険だそう。チェット･ベイカー、クルト･ワイルなどのスタンダード満載。