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アル・クーパーとの『フィルモアの奇蹟』の成功により、その続編的なイベントが企画されます。会場は前回同様で69年内に閉鎖が決まったフィルモア・ウェスト。集ったミュージシャンは、マイケル組とも呼べそうなマーク・ナフタリン、ニック・グレイブナイツらに加え、特別ゲストにタジ・マハールとジェシ・デイヴィスが参加。これにホーン・セクションが加わり、マイケルの絶頂期の演奏が楽しめるアルバムとなりました。彼の流麗なギターは、その美しい音色を存分に発揮。特に、タジ・マハールとジェシ・デイヴィスが参加した「ワン・モア・マイル・トゥ・ゴー」は、スローな展開で多くの聴き所を持った素晴らしい出来上がりとなっています。