＜収録内容＞
【曲目】
1. オンブラ・マイ・フ（ヘンデル）
2. バンジョーとフィドル（クロール）
3. ANNIVERSARY（加羽沢美濃）
4. ユモレスク（ドヴォルザーク／クライスラー）
5. 愛の三部作
　〔愛の挨拶（エルガー）～愛の悲しみ（クライスラー）～愛の喜び（クライスラー）〕
6. マドリガル（シモネッティ）
7. スペイン舞曲（ファリャ／クライスラー）*
8. 雨の終わりに（加羽沢美濃）
9. シャンソン・メドレー
　〔バラ色の人生～オー・シャンゼリゼ～愛の讃歌〕**
10. SHE／忘れじの面影～「ノッティングヒルの恋人」（シャルル・アズナブール）
11. 虹の彼方（ハロルド・アーレン）
12. 森のくまさん変奏曲（アメリカ民謡／加羽沢美濃）
【演奏】
高嶋ちさ子（ヴァイオリン）
加羽沢美濃（ピアノ）
スペシャル・ゲスト：渡辺香津美（ギター）*、桑山哲也（アコーディオン）**
ゲスト：松本蘭（ヴァイオリン）***
【編曲】
加羽沢美濃（3，4，6，7，8，11，12）、渡辺香津美（7）、丸山和範（9）、
藤満健（5）、今野均（10）、加藤真一郎（1）