＜あらすじ＞
詐欺で服役中のカン・ヨンギュ(イム・ハリョン)が出所前日、脳震盪で命を落とした。天使は、高校生の息子ウォンタク(イ・ミヌ)との思い出を作る時間が欲しいというヨンギュの願いを聞き入れ、ウォンタクの同級生ドンフン(ハ・ドンフン)として生まれ変わらせる。さらに天使は、交通事故で死んだヤクザのチャン・ソクジョ(キム・サンジュン)の肉体を借りて人間に変身。天国の規則を無視した天使は任務を完了できるだろうか?死んだ父親の魂が息子ウォンタクの友人となり現世に戻ってきた!?父子の絆をファンタジックに描いた感動作。