＜収録内容＞
【曲目】
1. キャラヴァン
2. ムード・インディゴ
3. ラヴ・シーン
4. ザ・ムーチ
5. 歌を忘れよう
6. 灯りが見えた
7. 私が言うまで何もしないで
8. ソフィスティケイテッド・レディ
9. ティモン・オブ・アテネ・マーチ
10. ソリチュード
11. ガット・イット・バット
12. サテンドール
13. バラのひとひら
（編曲：リチャード・ヘイマン）
【演奏】
デューク・エリントン（ピアノ）
ルイ・ベルソン（ドラムス）
ジョン・ラム（ベース）
ボストン・ポップス管弦楽団
アーサー・フィードラー（指揮）
【録音】
1965年7月28日、タングルウッド（ライヴ）