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本作は00年の映画『オー・ブラザー』のサントラ盤が600万枚を売り上げ、グラミー賞の最優秀プロデューサーに輝き、超多忙になった年月を経て、06年に発表した14年ぶりとなるソロ・アルバム。個性的な世界を展開するシンガー・ソングライターとしての才能を再認識させた。ジェイ・ベルロウズ、ジム・ケルトナー、カルロス・アサールと3人のドラマーを起用し、曲によっては3人同時に演奏させるといった独特のサウンド・プロダクションに、マーク・リーボウの個性的なギター演奏も加わり、トム・ウェイツやロス・ロボスとも共通する風変わりな雰囲気のブルーズといった世界を作り出している。アルバムの内容は2つのパートに分かれ、社会批評性の強い「Art Of　The State」と私的な「Poems Of The Evening」から成る。本作を含む3作品を対象に第49回グラミー賞で最優秀プロデューサーにノミネートされた。