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記念すべき第一弾のソロ・アルバムで、『永遠のフィルモア・ウェスト』の後に録音されたスタジオ作品になります。今作のレコーディングに参加したのは、フィルモア・ライヴの時とほぼ同じで、ニック・グレイヴナイツ、マーク・ナフタリン、ジョン・カーン等の名が並んでいます。この時期のマイケルは非常に多くの作品に参加しており、ブルース・ギタリストとして極めて大きな存在でした。ここでは新境地を打ち出すかのように、彼の幅広い音楽的な素養をベースに、ルーズでリラックスした出来となりました。その大きな特徴として彼自身が味と暖かみのあるヴォーカルを披露しておりサウンド面においても、これまでと比べてギターは控え目な演奏に止まっています。70年代に入り、彼本来のブルースに深く根ざした音楽的なスタイルが変容していきますが、それを前兆する出来上がりとなりました。