＜あらすじ＞
【DISC-1】：「カルメン故郷に帰る」
田舎に帰ってきた脳天気なストリッパー、カルメンが引き起こす騒動を描いたコメディ。日本初のカラー劇映画作品。

【DISC-2】：「女」
強盗と情婦の愛憎逃避行。出演者２人だけで劇を進行させる大胆な設定が話題となった。

【DISC-3】：「肖像」
ある画家一家の土地を騙し取ろうと企むごろつきと情婦。しかし事態は思わぬ方向に転がり・・・。人情味あふれる作品。

【DISC-4】：「破戒」
部落の出であることを隠して教壇に立つ青年・ 瀬川丑松の苦悩。因習と偏見を扱った島崎藤村の同名小説の映画化。

【DISC-5】：「お嬢さん乾杯」
没落貴族のお嬢様と戦争成金の男。２人はひょんなことからお見合いすることになり…。粋な演出が冴えるコメディ。

【DISC-6、7】：「四谷怪談（前・後編）」
お岩に田中絹代、伊右衛門に時代劇初出演となる上原謙を配した豪華キャスト。

【DISC-8】：「破れ太鼓」
傲慢な性格ゆえ家族と理解し得ない(けど憎めない)男の意地と改心。時代劇スター、バンツマには珍しい現代劇。

【DISC-9】：「婚約指環（エンゲージ・リング）」
田中絹代プロの旗揚げ作品で、三船が出演した唯一の木下作品。病弱な夫と若い医師の間でよろめく人妻の姿を描く。