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ファースト・アルバムでの世界的成功に続いて2002年に発表したクレイグ・デイヴィッド第2章。2ステップを踏み台にしつつ、UKガラージの進化系を示すと共に、USのR&Bマナーを意欲的に取り入れた充実作。今作にはクレイグの芸歴の中で唯一のコラボレーション作品として、スティングとのデュエット「ライズ＆フォール」（スティングの「シェイプス・オブ・マイ・ハート」を大胆にサンプリング）を収録。