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1967年10月に全米リリースされた4作目のアルバム。それまでのエリック・ジェイコブセンに代わって、ジョー・ウィザート(後にボズ・スキャッグスなどを手がけることになる)をプロデューサーとして起用。録音中にザル・ヤノフスキーが脱退したため、後任として、MFQのジェリー・イエスターが参加し、完成された。新メンバー、イエスターによるオーケストレーション・アレンジなどからは、当時、発表された『サージェント・ペパーズ...』や『ペット・サウンズ』からの影響も伺える。「彼女はミステリー」(27位)、「シックス・オクロック」(18位)、「マネー」(48位)などのヒット・シングルが出たほか、「ヤンガー・ジェネレーション」は、ジョン・セバスチャンが「ウッドストック・フェスティヴァル」で歌った。