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1968年発表のセカンド･アルバム。当時34歳のコーエンはギリシャのヒドラ島、ヨーロッパ各地、アメリカと漂白をしながら歌を、詩を紡いできた。本作は前作以上にその放浪からの漂白感とロマンチシズムを孕み詩とメロディーに深遠な響きを与え、ダブル・ミーニングを暗示させ、彼の歌い方はまるで女性を優しく愛撫するよう。この当時からコーエンはコーエン以外の何者でもなく、本質的には何も変わっていない。収録曲のなかでは「電線の鳥」がティム･ハーディンに取り上げられ、90年にはネヴィル・ブラザーズにも歌われています。