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1975年リリース、全英7位を記録しヒープ最大のヒットとなった第9作目。アルバム録音中ゲイリー・セインがベースを弾いていたが、途中から元キング・クリムゾンのジョン・ウェットンが加入し全曲ベースを差し替え、新生ヒープ・サウンドが誕生したといわれる。ゲイリーはこの年の12月大量の薬物摂取で死去した。ボーナス・トラックではゲイリーがベースを弾いてレコーディングしたトラックが多く聴ける。それまでのヨーロッパ的ゴシック・サウンドからポップな方面へ向かう過渡期的作品。