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72年作品。結成当時からの中心人物であったドラムのロバート・ワイアットが脱退し、新たな編成による最初の作品。ワイアットから代わったフィル・ハワードが参加してのA面（1～3）そしてハワードに代わってジョン･マーシャルが参加してのB面（4～6）という変則的な内容の作品に。また、本作はエルトン・ディーンのサックスをフィーチュアし、ソフト・マシーンの作品の中で最もジャズ寄りに仕上がっています。ロック色をベースにしながらも、確かな演奏によりフリー･ジャズ的なアプローチをみせた傑作。