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ロンドンのオリンピック・スタジオでグリン・ジョンズをプロデューサーに迎えて録音され、1968年5月に発表されたデビュー作。そのジャケットに象徴されるサイケデリックな世界はブルースに根ざしたミラーの衝撃的で斬新なロックの登場を思わせ、サンフランシスコのロック・シーンでの新たなスターの誕生を暗示した。ボズ・スキャッグスの作品「ベイビーズ・コーリン・ミー・ホーム」には、後のソロ活動に通じる個性が既に確立されている。