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ロンドンのセント・アルバンズ・パブリック・スクールの学生たちで結成されたゾンビーズ。そのバンド名からは想像もできないような美しいメロディとコーラスに、メロトロンが曲に広がりを与えたセカンド・アルバム。CBSのプロデューサーだったアル・クーパーが本作を非常に気に入り、"Time Of The Season"をシングル・カットすると、全米3位を記録。クラシカルな雰囲気に満ちた、ソフト・ロックの傑作。CMで使用された"This Will Be Our Year"も本作に収録。