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前作の大ヒットを受けて1975年にリリースされた3rdアルバム。「もし君がウエスト・コーストのソフト・ロックを聞きたいと望むなら、このダン・フォーゲルバーグに夢中になるはずだ。もしそれが嫌いならこのアルバムはきっと君の心を変えてしまうに違いない」と当時のアメリカの音楽雑誌の評が語っているように、快活でしかもメロウな音色はまさに名盤と呼ぶにふさわしい。このアルバムが以後彼のLP構成の基本となりました。ベースにノーバート・パットナム、ドラムスにラス・カンケルの参加以外は大部分が彼の手によるもの。