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デビュー作の延長線上にあり、同じく1968年10月に発表された2作目。前作以上にボズ・スキャッグスの貢献度が目立つが、ミラーのメロディアスな一面も特筆に値する。ミラーの代表作「アメリカ万歳！(Living In the U.S.A)」以外にも、ブルース・ルーツを示すジョニー“ギター”ワトソン（「ギャングスター・オブ・ラヴ」）やジミー・リード（「ユアー・ソーファイン」）の作品が聴きどころ。