＜あらすじ＞
1944年、ニューヨークで起こった殺人事件。それはバロウズ、ギンズバーグ、ケルアックらとともに、麻薬と酒を求め、ジョーンのアパートに集まっていたルシアンが、同性愛の友人からセックスを強要された末に起こった悲劇の事件だった。それから数年後、1951年のメキシコ市。執筆活動を続けるバロウズとジョーンは結婚し、メキシコのスラム街に生活を移していた。刑期を終え、記者となったルシアンは、ギンズバーグとともにバロウズのもとを訪れる。だがバロウズは愛人の若い青年とともに旅行に出てしまっていた。バロウズとジョーンの関係は、同性愛者のバロウズによって、肉体的にも金銭的にも暗礁に乗り上げていたのだ。そんな中、ジョーンはルシアンらとともにスリルを求め、メキシコ旅行に出発する・・・・・。