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デビューアルバムにしてオリコンアルバムチャート初登場2位、20万枚を超える大ヒットを記録した『Beyond the Sea』から約1年、聴く者を圧倒するダイナミックでソウルフルなヴォーカルが彩られた壮大なラブ・バラード「ファースト・クリスマス」（映画「7月24日通りのクリスマス」主題歌）をはじめ、「Brand New Map」（MBS/TBS系アニメ「BLOOD+」エンディング･テーマ）、「The Day」（映画「TYPHOON／タイフーン」イメージ･ソング）を含む、松尾KC潔氏がサウンド･プロデュースを務めた待望のセカンドアルバム。