＜収録内容＞
【曲目】
ロジャース＆ハート
1. 序曲 （「ザ・ボーイズ・フロム・シラキューズ」より）
2. Bewitched bothered and bewildered （「パル・ジョーイ」より）
3. This can’t be love （「ザ・ボーイズ・フロム・シラキューズ」より）
4. There’s a small hotel （「オン・ユア・トウズ」より）
5. It never enterd my mind （「ハイアー・アンド・ハイアー」より）
6. Nobody’s heart （「バイ・ジュピター」より）
7. Sing for your supper （「ザ・ボーイズ・フロム・シラキューズ」より）
8. You took advantage of me （「プレゼント・アームズ」より）
9. Johnny one note （「バブルズ・イン・アームズ」より）
10. Slaughter on 10th avenue （「オン・ユア・トウズ」より）
＜ボーナス・トラック＞
11. Jupiter forbid （「バイ・ジュピター」より）　※初CD化音源
【演奏】
ヴィヴィアン・ブレイン（2）
ルディ・ヴァリー＆フランセス・ラングフォード（3）
ジェリー・オーバック（4）
シルリー・ロス（5）
ヒルデガルト・クネフ（6,11）
リン・ケニングトン（7）
エレーヌ・ストリッチ（8）
キャロル・バーネット（9）