＜収録内容＞
【収録曲】
1. 行け、わが思いよ、黄金の翼にのって（ヴェルディ：歌劇《ナブッコ》より）
2. ヴォラーレ（モダーニョ／ミリアッチ）
3. プレイヤー（セイジャー／フォスター） duet with Lulu
4. オ・ソレ・ミオ（ディ・カプア／カプッロ）
5. アヴェ・マリア（J.S.バッハ／グノー）
6. マティナータ（レオンカヴァルロ）
7. ペラギアの歌（映画『コレリ大尉のマンドリン』より）（ウォーベック／レコンティ）
8. ユー・アー・ソー・ビューティフル（プレストン／フィッシャー）
9. サムホェア（ミュージカル『ウェスト・サイド・ストーリー』より）（バーンスタイン／ソンドハイム）
10. 冷たい手を（プッチーニ：歌劇《ラ・ボエーム》より）
11. 星は光りぬ（プッチーニ：歌劇《トスカ》より）
12. マジック・オブ・ラヴ（リッチー／バーグマン） duet with ライオネル・リッチー
13. キャッチ・ザ・ティアーズ（ウォーレン）
14. ロスト・イン・ザ・スノウ（エスポジート／ビース）
15. 清きアイーダ（ヴェルディ：歌劇《アイーダ》より）
16. ホェア・マイ・ハート・ウィル・テイク・ミー（新『スタートレック』テーマ曲）（ウォーレン）

国内盤のみのボーナス・トラック
17. サムワン・ライク・ユー　duet with フェイ・トーザー
サムワン・ライク・ユー　duet with フェイ・トーザー(プロモーション・ビデオ収録) 【CDエクストラ仕様】

【演奏】ラッセル・ワトソン（ヴォーカル）
Lulu（ヴォーカル(3)）、ライオネル・リッチー（ヴォーカル(12)）
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団（1.2.4-6,8-15）、ロンドン・セッション・オーケストラ（3.7）、ニューヨーク・トレック・オーケストラ（16）、指揮：ニコラス・ドッド（1.2.4-6）、ニック・イングマン（3.7.8.14）、ジョン・ラボック（9.12.13.16）、ウィリアム・ヘイワード（10.11.15）、メトロ・ヴォイセズ（ディレクター：ジェニー・オグラディ(1)）、ブレイムリー・セント・キャサリン室内合唱団／合唱指揮：ウィリアム・ヘイワード（5）

【録音】2001年3月-9月 ロンドン、ニューヨーク、他〈デジタル録音〉