＜あらすじ＞
チェン（ジェット･リー）は武術を学ぶために日本に留学していたが、「精武館」の当主である恩師死亡の知らせを聞き、急遽上海に戻る。恩師の死に疑問をいだいたチェンは、毒を盛られたことが原因であることを突き止めた。その背後に日本軍が関係していることを知ったチェンは、恩師の仇討ちのため一人「黒龍会」へ乗り込む。しかし「黒龍会」を裏で操るある人物によって、チェンは「黒龍会」の幹部殺害容疑者にされてしまう。 裁判にかけられたチェンを救う為に日本からやってきた山田 美津子（中山 忍）の証言により助けられる…。