＜収録内容＞
【曲目】
エルヴィス・コステロ：マイ・ムード・スイングス
スティング：アンティル....
ジャッキー・ダンクワース：ジ・アビス
イアン・ショウ：ヴィーナス・フライトラップ
ビョ－ク：アイヴ・シーン・イット・オール
ソフィー・グリマー：シャロウ・フットステップス
ジャッキー・ダンクワース：ソング
メレディス・モンク：ゴタム・ララバイ
リチャード・ロドニー・ベネット：アイ・ネヴァー・ウェント・アウェイ
イアン・ショウ：スウェアリング・アット・ザ・ムーン
エディ・グラメット：ホエン・ダークネス・カムズ
ロン・セクスミス：ダンプトラック
エロリン・ウォーレン：ダイダロス
【ボーナス・トラック】
ランディ・ニューマン(作詞・作曲)、エルヴィス・コステロ(vo)：リアル・エモーショナル・ガール
【演奏】
ブロドスキー・クァルテット：アンドリュー・ハヴェロン(ヴァイオリン)、イアン・ベルトン(ヴァイオリン)、ポール・キャシディ(ヴィオラ)、ジャクリ－ヌ・トーマス(チェロ)
＜スペシャル・ゲスト＞
エルヴィス・コステロ(vo)、スティング(vo)、ジャッキー・ダンクワース(vo)、イアン・ショウ(vo)、ビョ－ク(vo)、ソフィー・グリマー(vo)、メレディス・モンク(vo)、リチャード・ロドニー・ベネット(vo)、エディ・グラメット(vo)、ロン・セクスミス(vo)、エロリン・ウォーレン(vo)