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オリジナルは1969年作品。カントリー・ミュージックに大きく傾倒し過去の作品からは想像もつかなかった美声で歌うという劇的な変化が、大きな話題を呼んだ10枚目となるアルバム。ディラン自身にとってナッシュビルでは3枚目となるレコーディングで一流のスタジオ・ミュージシャンが参加しています。このアルバムはカントリー界の大御所、ジョニー・キャッシュとのデュエット曲「北国の少女」で幕を開け、久々のシングル・ヒットとなった「レイ・レディ・レイ」をはじめとするメロディアスな曲を数多く収録。サウンド面ばかりでなくギター片手に笑いかけるジャケット写真のディランも、全くこれまでに無いもので、当時は賛否両論を集めながらも全米で第3位を記録したヒット・アルバム。