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2001年にリリースされたサード・アルバム。ヴォーカルのメイナードによるプロジェクト、A Perfect Circleの活動を経て、前作『Aenima』から5年ぶりに発表された本作で初の全米チャート初登場1位を獲得。ダークなメロディ・ラインと絡み合う変拍子、静と動の見事なコントラスト。さらに己のサウンドを進化させることに成功した名作。冒頭を飾る"The Grudge"で一気にその世界に引き込まれます。