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2000年の世界初CD化で、すべてのAOR/フュージョン・ファンが歓喜の声を上げた、70年代のデヴィッド・フォスター・プロデュース作品の最高傑作アルバムが紙ジャケ仕様になって再登場。初回限定盤。

1976年リリース時に超インディー・レーベルからの登場だったため、ほんの一部のマニアにしか知られておらず、長年幻の超レア盤として語られていた作品、2000年に奇跡の世界初CD化として大ヒットした『JAYE P.MORGAN』が紙ジャケ化。デヴィッド・フォスターが初めて全面プロデュースし、全曲でフォスターとジェイ・クレイドンが演奏。さらにジェフ・ポーカロ、リー・リトナー、ビル・チャンプリン、タワー・オブ・パワー等の、当時のフォスター人脈を総動員した、豪華ミュージシャンが参加。AWB、EW&F、スティーヴィー・ワンダー、マーヴィン・ゲイのカヴァー等、全9曲を収録。