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ローリング・サンダー・レビュー・ツアーの最中に発売され、5週連続の全米1位を獲得しベスト・セラーとなった傑作アルバム。
スカーレット・リベラ、ハワード・ワイエスといった殆ど無名に近いミュージシャンをレコーディングに起用し、彼らの荒削りで奔放な演奏をバックにディランは力強いヴォーカルを披露した。このアルバムは殺人容疑で投獄された元ボクサーであるハリケーン・カーターを応援/支持する歌から始まり、当時の妻へ捧げた赤裸々な告白調の「サラ」に至るまでバラエティに富んだなっている。
本作に特徴的なこうした多様性は参加ミュージシャンやスタッフへの積極的な共同作業にあり、特に詩作の面ではジャック・レヴィが大きな役割を果たした。