＜あらすじ＞
サーカス団長のオルゴとブランコ乗りコンチャの間に生まれたフェニックスは繊細で感受性豊かな少年。父オルゴは女たらしのサディストで現在の相手は“刺青の女”。少年はその養女6歳のアルマにほのかな思慕を抱いている。
狂信的にある偶像～二人の男に強姦され両腕を切り落とされ“聖なる血”を流す乙女の像～を崇拝する母コンチャは、オルゴの浮気現場を発見、彼の下半身に硫酸を浴びせるが、これに激怒した夫は彼女の腕を切断し、自らも喉をかっ切って果てる。この一部始終を目撃したフェニックスはショックの余り精神を病んで施設に収容された。やがて成長した青年フェニックス（ホドロフスキーの息子アクセル）は、病んだ精神を母の狂気に操られて、女すべてへの身の毛もよだつ復讐を繰り返すが、そこへすっかり娘となったアルマが現われる…。