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1966年作品。ディラン7枚目のアルバムであり、60年代に生まれた最高のロック・アルバム！詩人とロックンローラーとしての二面性が見事に結実した完成度の高い作品で彼の最高傑作とも言われている。様々な人間関係にインスパイアされて生まれた詩の数々は時に複雑で難解ながらも深みのある豊かな出来となっている。ラヴ・ソングと断定できる歌についてもウィットや奥深い意味を持ち、格言とも言えるような仕上がり！フォーク・ロックのスタイルをより発展させた音作りは以前にも増してバラエティに富み、当時としては珍しいLP2枚組にまとめられた大作。ロビー・ロバートソン、アル・クーパーなどのミュージシャンが参加。