米国はロサンゼルスにて元DEEP PURPLEのロッド・エヴァンス(Vo)、元IRON BUTTERFLYのラリー・ラインハルトとリー・ドーマン、元JOHNNY WINTER ANDのボビー・コールドウェル(Dr)の4人により結成されたスーパー・グループのカプリコーン・レコードから発表されたデビュー・アルバムです。米国のバンドながら英国然としたサウンドが特徴で、ラテンやジャズのエッセンスをまぶしたプログレッシヴでハードなロックを聴かせてくれます。アルバムは三つの組曲で構成されており、印象的なギター・リフと複雑なリズムが印象的な1.DANCING MADLY BACKWARDS (ON A SEA OF AIR)から3.MYOPIC VOIDまで、ギラギラしたギター・リフを中心とした4.MESMERIZATION ECLIPSEから8.THOUSAND DAYS OF YESTERDAYS (TIME SINCE COME AND GONE)まで、サイケデリックで複雑な展開をみせる9.I CAN'T FEEL NOTHIN' (PART 1)から13.I CAN'T FEEL NOTHIN' (PART 2)まで