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アル・クーパーの残した数々のセッションの中でも最高傑作といわれている。サンフランシスコにあったフィルモア・ウェストで3日間に渡って行われたライヴを収録。アル・クーパーとマイク・ブルームフィールドのコンビでセッションが始まったが、途中でマイクが倒れてしまい、急遽エルヴィン・ビショップやカルロス・サンタナが参加したといういわくつきのセッション。当時「59番街橋の歌」はこっちがオリジナルと思っていたロック・ファンもいたほど、ロックの聖典としてあがめられていた。巨匠ノーマン・ロックウェルによるジャケットも印象的な作品。