＜収録内容＞
●ガーシュウィン：(1)ラプソディ・イン・ブルー(2)すてきな気持ち(3)スワニー(4)キッキン・ザ・クラウズ・アウェイ(5)ライムハウス・ナイツ(6)ドリフティング・アロング・ウィズ・ザ・タイド●ドナルドソン：(7)ロッカバイ・ララバイ・マミー●ガーシュウィン：(8)ティー＝ウードゥル＝アム＝バム＝ブー(9)アイ・ワズ・ソー・ヤング，ユー・ワー・ソー・ビューティフル●カーン：(10)レフト・オール・アロン・アゲイン・ブルース(11)フーズ・ベイビー・アー・ユー？(12)フイポウイル●カーン：(13)ザ・ランド・ホエアー・ザ・グッド・ソングス・ゴー●バーリン：(14)フォー・ユアー・カントリー・アンド・マイ・カントリー●ガーシュウィン：(15)ソー・アム・アイ●ボワーズ：(16)イースト・イズ・ウエスト●モレット：(17)イヤーニング●ケンブロヴィン＆ケレット：(18)シャボン玉を吹きながら●ガーシュウィン：(19)ノヴェレット・イン・フォースズ(20)スウィート・アンド・ロウダウン