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1972年作品。サンタナが新進のロックバンドとして人気/実力ともに波に乗っていた頃、ハワイでのロック・フェスティバルでレコーディングされたライヴ盤。この録音は71年の大晦日から新年にかけて行なわれましたが、その後スタジオで手が加えられて完成。ジミヘンらとの共演で知られるバディ・マイルスの人脈とカルロス・サンタナ側のメンバーが合体したバンド構成で、ソウルフルなグルーヴとラテンのパーカッシヴなリズムが絡み合い、ご機嫌で熱のこもった演奏が楽しめる快作。