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1975～76年に行なわれた歴史的ツアー『ローリング・サンダー・レヴュー』の最終日前日のライヴ。ディランは巨大産業化に向かっていたロック・ビジネスの軌道修正をしようと、このコンサート・ツアーをはじめた。つまり予告宣伝をほとんど行なわない、小さな会場を中心にした真の音楽ファンだけを対象にするツアー。その為もあり、ディランは稲妻のような強大なエネルギーをみごとに発散している。