ローランド・オーザバル(Vo,G,Key)とカート・スミス(B,Vo)の２人を中心に英国で結成されたポップ・バンドが、前作『SONGS FROM THE BIG CHAIR』から約４年ぶりにフォンタナ・レコードから発表した通算３作目のスタジオ・アルバムです。前作でエンジニアを務めたデイヴ・バスコムによるプロデュースのもと、ピーター・ガブリエルが設立した英国のリアル・ワールド・スタジオとタウンハウス・スタジオでレコーディングを敢行。全英初登場１位、全米８位を記録し、全世界で100万枚以上を売り上げました。本作には、女性ゴスペル・シンガーのオリータ・アダムス(Vo)、前作発表後のツアーにも参加したイアン・スタンリー(Key)、ピーター・ガブリエルのアルバムにも参加したアンディ・クラーク(Key)らのほか、フィル・コリンズ(Dr)やサイモン・フィリップス(Dr)といった大物ミュージシャンも参加しており、レコーディングに100万ポンドの経費をかけたとも言われています。これまでのシンセ・ポップ路線からアートワークから想像されるようなサイケデリック・サウンドへと変貌を遂げた作品であり、楽器の生々しいサウンドはとても秀逸です。アダムスのソウルフルな歌唱力に驚かされる1.「WOMAN IN CHAINS」、８分を超えるジャジーな2.「BADMAN'S SONG」、スミスがヴォーカルを務めるメロディアスな4.「ADVICE FOR THE YOUNG AT HEART」、８ビートのロック・ソング7.「YEAR OF THE KNIFE」、オーケストレーションが美しい8.「FAMOUS LAST WORDS」も良いのですが、THE BEATLESを彷彿とさせる全英５位、全米２位を記録の3.「SOWING THE SEEDS OF LOVE」が兎に角素晴らしい。80年代終盤に名盤を作り上げたバンドでしたが、オーザバルとスミスの不仲により分裂してしまいます。